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2016快递业发展现状及趋势研究

物流 易天 3年前 (2016-05-18) 31次浏览

来源 物流指南

2016 快递业发展现状及趋势研究

2015 年我国网络购物市场规模达 3.8 万亿,2007-2015 年,中国网络零售市场交易规模增长近 70 倍,网购需求的爆发式增长给快递行业带来了新的增长动力,催生出巨大的国内快递服务需求,民营快递企业借此高速成长,不断壮大,在国内快递市场中逐步占据优势地位。

一、中国快递行业现状分析

1、快递业务量近十年复合增速达 40%

根据国家邮政局统计,2006-2015 年期间,我国快递业务量复合增速达 40%,业务量从 2006 年的 10 亿件增长到 2015 年的 206.7 亿件,增长近 20 倍,并在 2014 年首度超过美国,规模持续保持全球第一。 业务收入规模近 2800 亿元,近十年复合增速 28%。2015 年,我国快递收入规模达 2769.6 亿元,同比增长 35.4%,收入规模较 2006 年的 300 亿元增长超过 8 倍,近十年复合增速为 28%。快递收入增速不及业务量增速主要是原因是快递单价逐年下降。

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2、国内的快递产品主要按地域范围划分,分为同城快递、国内异地快递和国际(含港澳台)快递三类。

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国内快递以异地快递业务为主。据国家邮政局统计,2015 年,同城、异地和国际快递业务收入分别占全部快递收入的 14.5%、54.6%和 13.3%;业务量分别占全部快递业务量的 26.1%、71.8%和 2.1%。从近年数据来看,快递业务结构总体比较稳定,以异地业务为主,异地快递收入占比 50%以上,业务量占比 70%左右。

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3、当前国内快递市场有两种主流经营模式——直营和加盟

顺丰和 EMS 采用了直营的模式,而以“四通一达”为代表的民营快递企业则纷纷采用了加盟制。

直营:指公司总部掌管所有权和经营权,所有成员企业由总部集中领导、统筹规划,实行统一的核算制度,各直营店实行标准化经营管理。快递直营中总部控制所有的快递节点,包括干线运输、枢纽转运中心、支线运输和落地配送,收派件取得的收入、发生的成本,人员福利、车辆购臵等都纳入总部统一结算。

加盟:总部通过契约方式,在品牌使用、网络间接入、服务标准和市场指导价等方面对加盟商做出要求,加盟商的其他经营活动及自身能力建设均独立自主开展。网点除了向总部缴纳加盟费用、面单费、中转分拨费、入库费和派件费以外,自担成本,自负盈亏,加盟商共用一个企业名称。总部在较少投入的情况下,可实现网点的迅速扩张。

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二、中国快递行业发展趋势预测

1、快递业务量与宏观经济发展高度相关

从理论上分析,宏观经济的好坏直接影响到客户对于快递服务的需求量,当宏观经济环境不断好转的时候,社会经济活动活跃度提升,客户对于快递服务的需求量就会增加;反正,当宏观经济增速下滑,客户消费意愿下降,对快递服务的需求将随着下降。

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根据国外快递业发展的趋势,当快递行业收入占 GDP 介于 0.2-0.5%之间时,行业迎来快速发展机会。2015 年,我国快递业收入达 2780 亿元,占 GDP 比重约为 0.41%,仍处于快速增长期。市场分散、同质化竞争激烈是成长期的主要特征。

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2、电商发展直接推动快递业务量增长

2015 年,我国电子商务规模达 18 万亿元,位居全球第一。2010-2015 年,电商规模复合增速达到 32%,电商的快递发展直接带动快递业务量的跨越式增长。2015 年,我国快递业务量规模达到 206.7 亿件,2010-2015 年,行业复合增速达到 55%。

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3、网络购物的兴起推动快递行业快速发展

2007-2015 年,网购市场规模复合增速达 71%。近年来我国电子商务尤其是网络购物快速兴起,我国网络购物市场规模从 2007 年的 520 亿元,增长到 2015 年 3.8 万亿元,复合增速达 71%,网购规模占全社会商品零售总额的比例已超过 10%。激增的市场需求使得快递业爆发式增长,快递业 60%的业务量来自电商。根据国家邮政局数据,快递业务量规模从 2007 年的 12 亿件增长到 2015 年的 207 亿件,复合增速达 43%,快递业务收入亦从 343 亿元增长到近 2800 亿元,复合增速达 30%。

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快递业收入规模和网络购物市场交易规模呈现明显的线性正相关关系。根据 2007-2015 年快递业收入规模与网购市场规模数据进行回归分析,我们发现二者存在高度正相关,快递业收入规模(Y)与网络购物市场规模(X)关系为 y=0.063x+270.2,R2 为 0.995,即网络购物市场每增加 100 亿元规模将给快递业市场带来 6.3 亿元的收入。

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4、未来网购市场增长潜力依旧大

2018 年快递业收入规模达 5000 亿元。预计到 2018 年,我国网络购物规模将达到约 7.8 万亿元,2015-2018 年仍将保持 27%的复合增速,根据前文快递业收入与网购规模的关系模型,预计到 2018 年快递业收入约 5000 亿元,2015-2018 年复合增速为 22%。

1)互联网普及率逐年提高

我国互联网普及率逐年提高,2015 年互联网普及率达 50.3%,但与发达国家 70%-80%的普及率相比仍有较大提升空间;我国网络购物用户规模人数 2015 年达 4.6 亿人,是 2010 年的近 3 倍,未来随着移动端渗透率进一步提高(根据阿里研究院数据,51%的网络购物来自移动端),将释放更多的消费购买力,尤其是中西部偏远地区。淘宝数据分析显示,2015 年的“双 11”活动中,移动端购买渗透率最高的前十大城市均来自中西部地区。

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2)“快递下乡”自提出后短短两年时间内即上升成为国家战略。

2016 年初颁布的中央一号文件——《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中,第 14 条明确提出,实施快递下乡工程;加强农产品流通设施和市场建设;加强商贸流通、供销、邮政等系统物流服务网络和设施建设与衔接,加快完善县、乡、村物流体系。

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近两年农村快递市场发展迅猛。2015 年全年新增农村地区快递服务营业网点 4.5 万个,乡镇快递服务营业网点覆盖率由 2014 年的 50%提升至 70%;全国农村地区收投快件量超过 50 亿件,是 2014 年的 2.5 倍,占快递总业务量的 24%,而国内各大快递企业与电商巨头已经开始积极布局农村市场。

未来期待配套政策解决配送成本过高问题。尽管快递网络网点覆盖率整体水平达到 70%,但是中西部的村镇覆盖率仅在 10%-20%,因为中西部乡镇存在人口密度低、单网点覆盖人口少等问题,导致其物流成本相比东部地区高出 5-10 倍,甚至更多。从未来发展来看,中西部县域有望相继出台对快递入驻的扶持政策,包括政府补贴、减免税收等,“最后一公里”配送亦可通过设立乡镇代理点(同时代理几家快递公司的收派件)的形式,解决量小成本高的问题。

3)未来更加富裕、年轻、乐于网购的新生代消费者将重塑中国消费市场。

当下 18-35 岁的中国消费者正蓄势待发,有望取代出生于上世纪 50、60、70 年代的消费者成为中国消费市场的主导力量。根据波士顿咨询预测,新生代消费占比将从现在的 45%激增至 2020 年的 53%,年轻一代中国消费者比上一代的消费能力更强,网络购物热情更高,网络消费经验更多,消费力将达到上一代消费力增速的两倍。

4)2015 年,我国跨境电商交易规模达 4.0 万亿元,增长率为 29.0%,预计 2017 年将达到 8.0 万亿元。

2010 年-2015 年,我国跨境电商交易量年均增速超过 35%,而同期我国进出口贸易总额年均增速约为 9%,跨境电商将成为我国外贸的新增长点。

一方面,我国正处在消费结构升级的关键阶段,解决了深层问题以后,高端型和享受型消费方兴未艾,从近年跨境电商进口业务快速增长中可见一斑。2015 年,我国跨境进口零售电商行业交易规模达到 1184.3 亿元,较 2014 年同比增长 111.9%,在进口电商中的占比达 13.2%,在网购市场的渗透率达到 3.1%。

另一方面,跨境电商里 82%以上都是出口方向,商务部明确要做大做强 B2B,跨境电商出口将迎来新的发展阶段。目前,出口业务 70%的包裹是通过邮政系统投递,未来包括顺丰、“三通一达”等国内快递企业也开始进军国际快递市场。我们认为跨境电商将成为快递行业增长的新动力。

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